Trong triều đại Joseon, Jin-ho, một quý tộc trẻ tuổi, và Sung-min, người hầu trung thành, đã cùng nhau lớn lên, gắn bó như anh em dù xuất thân khác biệt. Tuy nhiên, cuộc chiến tàn khốc đã đẩy họ vào những con đường hoàn toàn đối lập. Sau nhiều năm xa cách, họ bất ngờ đoàn tụ, nhưng lần này trong vai trò kẻ thù không đội trời chung trên hai chiến tuyến đối địch.
Jin-ho giờ là một tướng quân danh giá, bảo vệ triều đình và quyền lực của vương triều, trong khi Sung-min đã trở thành lãnh đạo của một nhóm nổi loạn, chiến đấu vì công lý và lật đổ tầng lớp quý tộc áp bức. Sự đoàn tụ của họ đầy căng thẳng, khi quá khứ ấm áp bị bao phủ bởi sự thù địch và lòng trung thành đối với lý tưởng đối lập.
Cuộc gặp gỡ buộc họ đối diện với ký ức thời thơ ấu và tình bạn đã từng chia sẻ. Nhưng liệu tình cảm xưa cũ có thể cứu vãn họ khỏi cuộc chiến không thể tránh khỏi, hay số phận đã định rằng cả hai sẽ phải đấu tranh đến cuối cùng, phản bội những gì họ từng yêu quý?