Cho Su Gwang, một thanh tra nổi tiếng với khả năng phá án xuất sắc nhưng nóng tính và bạo lực, bị thuyên chuyển đến đảo Jeju sau khi liên tục vượt quá giới hạn với các nghi phạm. Tại nơi đây, anh được giao nhiệm vụ truy bắt Kim In Hae, một kẻ lừa đảo khét tiếng với 7 tiền án, sở hữu tài năng biến hóa và ngụy trang siêu đẳng. In Hae không chỉ giỏi thoát thân trong các vụ án phức tạp, mà còn luôn biết cách biến mình thành những người khác để qua mặt cảnh sát.
Trong khi theo dõi Kim In Hae, Su Gwang bất ngờ phát hiện ra rằng In Hae đã bị vướng vào một vụ án mạng liên quan đến tên trùm xã hội đen nguy hiểm đang âm mưu thâu tóm đảo Jeju. Tình hình trở nên căng thẳng hơn khi mạng lưới tội phạm này đe dọa cuộc sống yên bình của đảo.
Với tình thế không còn lựa chọn, Su Gwang buộc phải hợp tác với kẻ mà anh vốn muốn bắt giữ – Kim In Hae. Cả hai cùng tận dụng những khả năng đỉnh cao của mình—Su Gwang với bản năng phá án đầy quyết đoán và In Hae với sự tinh ranh của một bậc thầy lừa đảo—để đối mặt với cuộc chiến nguy hiểm nhằm triệt phá tổ chức của tên trùm xã hội đen.
Cuộc hợp tác bất đắc dĩ này không chỉ đầy những khoảnh khắc gay cấn, mà còn mang lại nhiều tình huống hài hước và căng thẳng khi hai nhân vật đối đầu cả với kẻ thù và với chính nhau, từng bước đưa họ đến gần với sự thật đằng sau âm mưu lớn ở đảo Jeju.