Zhenya và Boris đang chìm đắm trong một cuộc ly hôn tàn nhẫn, đầy oán giận và đổ lỗi, mỗi người đều đang tìm kiếm một sự khởi đầu mới với người bạn đời mới của mình. Trong khi họ sẵn sàng lật sang một trang mới trong cuộc sống, việc này không ngần ngại đe dọa đến mối quan hệ của họ với con trai 12 tuổi, Alyosha. Khi Alyosha trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc tranh cãi và những cuộc xung đột của cha mẹ, cậu bé cảm thấy bị bỏ rơi và lạc lõng. Sự căng thẳng đạt đến đỉnh điểm khi Alyosha đột nhiên biến mất sau một trong những cuộc cãi vã căng thẳng của bố mẹ. Trong khi Zhenya và Boris tiếp tục cuộc sống mới của mình, họ buộc phải hợp tác để tìm kiếm con trai của họ, đối mặt với những lỗi lầm trong quá khứ và khám phá những cảm xúc sâu xa mà họ chưa từng đối diện.