Phim kể về Tashi Duncan, một vận động viên quần vợt xuất sắc đã trở thành huấn luyện viên. Tashi có mối quan hệ tình cảm với Art, chồng cô, từng là một vận động viên quần vợt triển vọng nhưng đang sa sút phong độ. Khi Art tham gia một giải đấu Challengers - một cấp độ thấp hơn so với các giải đấu Grand Slam - anh phải đối mặt với Patrick, một người bạn cũ và cũng là tình địch của mình. Trong bối cảnh cuộc thi đấu quần vợt căng thẳng, những bí mật và cảm xúc chưa được giải quyết từ quá khứ bắt đầu trỗi dậy. Cả ba người vướng vào một mối quan hệ tay ba phức tạp, khi tình yêu, sự cạnh tranh và sự nghiệp đan xen lẫn nhau.