Bối cảnh phim diễn ra vào những ngày cuối cùng của Đế chế Ottoman, khi đất nước này đang phải đối mặt với những biến động lớn. Mối tình tay ba giữa ba nhân vật chính - Michael, Ana và Chris - được phát triển trong một không gian lịch sử đầy bất ổn.
Michael là một sinh viên y khoa tài giỏi, sống trong những năm tháng cuối cùng của đế chế, nơi xã hội đang thay đổi và những lựa chọn cá nhân phải chịu ảnh hưởng sâu sắc từ sự chuyển mình lịch sử. Ana là một phụ nữ xinh đẹp và tinh tế, người có một sức hút mạnh mẽ đối với những người xung quanh, nhưng cô lại đứng giữa những sự lựa chọn đầy dằn vặt. Chris, một nhà báo nổi tiếng người Mỹ, đang sống tại Paris, trở thành một phần của cuộc sống của Ana khi anh đến thăm những sự kiện đang diễn ra tại đây.
Câu chuyện không chỉ xoay quanh mối quan hệ giữa ba người mà còn phản ánh những căng thẳng chính trị và xã hội của thời kỳ cuối cùng của Đế chế Ottoman, với những cuộc cách mạng, thay đổi trong quyền lực và những mối đe dọa từ bên ngoài. Trong bối cảnh này, Michael và Chris đều yêu Ana, nhưng mỗi người lại có những lý tưởng và mục đích sống riêng. Mối tình tay ba này trở nên phức tạp khi những mâu thuẫn giữa tình cảm cá nhân và những điều kiện xã hội, chính trị không thể tránh khỏi.
Bộ phim là một bức tranh sống động về tình yêu, lựa chọn cá nhân, và sự hy sinh trong một thời kỳ đầy biến động của lịch sử, nơi mà mọi quyết định có thể thay đổi cuộc đời và tương lai của mỗi người.