Sau khi trở về từ cuộc chiến tranh Việt Nam, cựu binh Jacob Singer vật lộn với việc giữ gìn sự tỉnh táo trong một thế giới đang ngày càng trở nên mơ hồ và đáng sợ. Anh bị ám ảnh bởi những ảo giác và cơn hồi tưởng, khiến anh nhanh chóng sụp đổ khi mọi thứ xung quanh biến dạng thành những hình ảnh kinh hoàng. Bạn gái của anh, Jezzie, và vợ cũ, Sarah, cùng nhau nỗ lực để giúp đỡ Jacob, nhưng mọi cố gắng của họ đều không thành công. Ngay cả Louis, người bạn chiropractor của Jacob, cũng gặp khó khăn trong việc tiếp cận và hỗ trợ anh khi cơn điên loạn của Jacob ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Trong khi Jacob phải đấu tranh với những demons nội tâm và sự hoang mang, anh phải tìm cách giải thoát mình khỏi sự ám ảnh và đối mặt với thực tại để tìm kiếm sự cứu rỗi.