Giữa bối cảnh Chiến tranh Lạnh đang căng thẳng vào năm 1955 tại Moscow, một nhóm thanh niên táo bạo nổi lên, thách thức sự gò bó của xã hội Liên Xô bằng phong cách thời trang chợ đen rực rỡ, những cái tên Mỹ hóa và sự cuồng nhiệt dành cho nhạc jazz bị cấm. Mels, một chàng trai 20 tuổi tận tụy với lý tưởng cộng sản, ban đầu bị sốc trước lối sống của những "hipsters" nổi loạn này. Nhưng tất cả thay đổi khi anh gặp Polly, một cô gái đầy sức hút, và dần bị cuốn vào thế giới sôi động của cô. Từ một cán bộ kiểu mẫu, Mels lột xác thành một biểu tượng thời trang, diện những bộ cánh hào nhoáng, kiểu tóc pompadour đầy táo bạo, và thổi bùng đam mê trên chiếc saxophone của mình, bước chân vào một cuộc cách mạng văn hóa đầy màu sắc và bất ngờ.