Bối cảnh của bộ phim Face/Off (Lật Mặt) diễn ra khi một điệp viên FBI, Sean Archer (John Travolta), buộc phải thực hiện một ca phẫu thuật độc đáo để trao đổi khuôn mặt với kẻ thù của mình, tên tội phạm khét tiếng Castor Troy (Nicolas Cage). Tuy nhiên, sau khi ca phẫu thuật thành công, Castor Troy trốn thoát và giả dạng thành Sean Archer. Sự hoán đổi khuôn mặt dẫn đến một loạt các tình huống nguy hiểm và căng thẳng, khi mỗi người phải đối mặt với cuộc sống và vai trò mới của mình.