Câu chuyện diễn ra vào năm 1943 tại Thượng Hải, nơi một vụ nổ đã tạo ra cuộc đối đầu căng thẳng giữa Lu Zhengyang, một điệp viên cộng sản, và Lin Shaobai, một cựu cảnh sát. Sáu năm sau, Lu Zhengyang đã thăng tiến thành một thành viên chủ chốt của Cục Công an Thượng Hải. Để giải quyết các vụ án lớn và ngăn chặn âm mưu của Zheng Lanting, một điệp viên kỳ cựu, Lu Zhengyang quyết định chiêu mộ Lin Shaobai, người được mệnh danh là "Chuyên gia Thượng Hải."
Khi hai người bắt đầu hợp tác, họ không chỉ cùng nhau đối mặt với những thách thức mà còn xây dựng lòng tin lẫn nhau. Qua những cuộc điều tra, họ dần trở thành những đồng chí thân thiết, cùng nhau chiến đấu chống lại tội phạm và những âm mưu đen tối đang rình rập thành phố.
Câu chuyện khám phá những mối quan hệ phức tạp trong bối cảnh lịch sử đầy biến động, nơi lòng trung thành và sự phản bội có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Lu Zhengyang và Lin Shaobai phải đối mặt với không chỉ kẻ thù bên ngoài mà còn cả những bóng ma từ quá khứ của họ trong cuộc chiến vì công lý và sự thật.