A Discovery of Witches Season 1 (Mật Mã Phù Thủy - Mùa 1) tập trung vào Diana Bishop, một nữ học giả về sử học và cũng là một phù thủy, nhưng cô luôn từ chối sử dụng quyền năng của mình. Trong một lần nghiên cứu tại Thư viện Bodleian ở Oxford, cô tình cờ phát hiện ra một cuốn sách ma thuật cổ xưa tên là Ashmole 782, bị mất tích từ lâu. Cuốn sách này chứa đựng những bí mật về thế giới phù thủy, ma cà rồng và ác quỷ. Phát hiện này đưa Diana vào một cuộc phiêu lưu đầy nguy hiểm, khi cô phải đối mặt với những thế lực hắc ám muốn chiếm đoạt cuốn sách. Cùng với Matthew Clairmont, một ma cà rồng bí ẩn và quyến rũ, Diana dần khám phá ra sức mạnh của mình và sự thật về cuốn sách, đồng thời phải đối mặt với mối quan hệ phức tạp giữa phù thủy và ma cà rồng.